الأسواق الآسيوية، الاحتياطي الفيدرالي، مؤشر مديري المشتريات الصيني، مؤشر مديري المشتريات الهندي

النشاط الصناعي في الهند وقد ارتفع بأبطأ وتيرة له منذ فبراير، وفقًا لاستطلاعات خاصة أجرتها شركة S&P Global.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات الصناعي في البلاد 55.5، بانخفاض عن قراءة سبتمبر البالغة 57.5.

كتبت ستاندرد آند بورز أن هذا يمثل الشهر الثامن والعشرين على التوالي من التحسن في صحة القطاع، مع القراءة الأخيرة أعلى من متوسطها طويل المدى البالغ 53.9.

تشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 إلى توسع القطاع، في حين تشير القراءة أقل من 50 إلى الانكماش.

– ليم هوي جي

وقالت راديكا راو، كبيرة الاقتصاديين في DBS، في مذكرة للعملاء: “لقد أظهرت الدورات الماضية أن التضخم في الهند يتباطأ قبل موسم الانتخابات ويرتفع بسرعة بعد ذلك”.

ويقول راو إن ديناميكيات جانب العرض ستكون أساسية في موسم الانتخابات هذا، مضيفًا أنه منذ بدء الوباء، أصبح الاتجاه أكثر وضوحًا بسبب فجوات العرض الأكثر وضوحًا وتغيرات الطقس.

وفي الآونة الأخيرة، أدى ارتفاع أسعار الطماطم إلى ارتفاع أسعار المستهلك بأكثر من 7% في يوليو/تموز ثم 5% بحلول سبتمبر/أيلول.

وفي مايو/أيار 2024، ستعقد الهند أكبر انتخابات عامة في العالم.

ويواجه إنفاق الإيرادات المالية في الهند ضغوطا من عدم انتظام هطول الأمطار مما يؤثر على الإنتاج الزراعي، والضغط لدعم القوة الشرائية للأسر وسط ارتفاع أسعار النفط والبقول/الحبوب وتضخم أعلى من الهدف العام مع الحفاظ على خطط النفقات الرأسمالية.

وقال راو “نتوقع أن تكون الحكومة المركزية أكثر التزاما بضبط الأوضاع المالية، ومقاومة الضغوط لتصبح شعبوية صريحة”.

أظهرت بيانات من DBS أن أسواق الأسهم الهندية اجتذبت 19.6 مليار دولار من تدفقات المحافظ الأجنبية القوية في الأشهر الخمسة الأولى من العام، مما دفع المؤشرات القياسية إلى مستويات قياسية بسبب توقعات النمو والأرباح المحتملة والتوقعات الإيجابية للخدمات المالية. قاعدة متنامية من مستثمري التجزئة.

– شرياشي سانيال

سجل نشاط الصناعات التحويلية في الصين انكماشا مفاجئا في أكتوبر. وأظهر استطلاع خاص.

انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي Caixin/S&P إلى 49.5 في أكتوبر من 50.6 في سبتمبر. وكان هذا أول انكماش في أربعة أشهر. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا قراءة تبلغ 50.8.

تشير قراءة مؤشر مديري المشتريات (PMI) أقل من 50 إلى الانكماش.

ويعكس الاستطلاع الأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في البلاد يوم الثلاثاء.

– شرياشي سانيال

وصل الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام مقابل الدولار الأمريكي بعد أن أبقى البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة دون تغيير وقال إن منحنى العائد سيكون أكثر مرونة مع السياسة التقييدية.

وتراجع الين بنسبة 0.25% ليتداول عند 151.29، متجاوزا مستوى 150 للدولار. والمستوى الحالي هو أدنى مستوى منذ أواخر أكتوبر 2022.

قال بنك اليابان يوم الثلاثاء إن المستوى المستهدف لعائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات سيبقى عند 0%، لكنه “سيلاحظ” حدًا أعلى قدره 1%.

– شرياشي سانيال

وشهدت كوريا الجنوبية أول ارتفاع للصادرات وفي 13 شهرا، ارتفعت الصادرات بنسبة 5.1% على أساس سنوي في أكتوبر.

ويعد هذا انعكاسًا عن الانخفاض بنسبة 4.4٪ الذي شهدته في سبتمبر، وسجلت البلاد توسعًا على أساس سنوي في الصادرات لأول مرة منذ سبتمبر 2022.

بشكل منفصل، تشغيل المصنع في كوريا الجنوبية وشهد مؤشر مديري المشتريات انكماشًا أعمق قليلاً في أكتوبر عند 49.8، ارتفاعًا من 49.9 في سبتمبر.

– ليم هوي جي

شهدت الأسواق اليابانية افتتاحًا قويًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء، حيث زاد بنك اليابان من المرونة حول سياسة التحكم في منحنى العائد.

وارتفع مؤشر Nikkei 225 بنسبة 2.05%، مدفوعًا بمكاسب في خدمات التوزيع وأسهم السلع الاستهلاكية المعمرة.

وكانت شركة صناعة السيارات سوبارو، وشركة الوساطة الاستثمارية دايوا سيكيوريتيز، وشركة لاسيرتيك، التي تصنع معدات الفحص لشركات أشباه الموصلات، من بين أكبر الرابحين على مؤشر نيكي.

– ليم هوي جي

قد تكون الأسواق العالمية تعاني من الركود واحتمال نشوب حرب عالمية، لكن هناك العديد من المواضيع التي تلعب دورًا جيدًا “لكسب المال” على المدى القصير إلى المتوسط، كما يقول ديفيد نيوهاوزر، المؤسس والمدير التنفيذي للاستثمار في شركة ليفرمور بارتنرز التي يقع مقرها في الولايات المتحدة.

يقوم مدير صندوق التحوط بتسمية فئتين من الأصول وموضوع في سوق الأوراق المالية.

يمكن لمشتركي CNBC Pro قراءة المزيد هنا.

– أمالا بالاكريشنا

يجب على المتداولين “إعادة تقييم” أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالركن القديم في الصناعة، وفقًا لأحد المستثمرين.

صرح فيليب بلانكادو، الرئيس التنفيذي لشركة Ladenburg Thalmann Asset Management، لـ CNBC.

وقال: “لقد أصبحوا شركة ذكاء اصطناعي. لقد أصبحوا شركة سحابية… إنهم يتوسعون في جميع جوانب الخدمات السحابية القائمة على الشبكة لجميع تحسينات الأعمال”.

وقال إنها شركة تكنولوجيا يتم تداولها الآن بتقييم “أفضل بكثير” من نظيراتها، و”سوف يفاجئك ما يمكنهم فعله في العامين المقبلين”.

يمكن لمشتركي CNBC Pro قراءة المزيد هنا.

– فايسن دون

وفقاً لدوبرافكو لاغوس بوجاس، كبير استراتيجيي الأسهم العالمية لدى جي بي مورغان، يجب على المستثمرين أن يكونوا في موقف دفاعي مع اقتراب نهاية العام.

وقال الخبير الاستراتيجي إن الآثار المتأخرة لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تكون أكثر دراماتيكية مما يتوقعه المتداولون حاليًا، وحث المستثمرين على الاحتفاظ بالأموال والانتقال إلى أجزاء أكثر مرونة في السوق. إنه يفضل المرافق والرعاية الصحية وأرباب الأرباح.

وقال في برنامج “تقرير نصف الوقت” على قناة سي إن بي سي يوم الثلاثاء: “أعتقد أن هناك تأثيرًا غير مباشر”. “في هذه المرحلة من الدورة، قد يكون التعافي أطول مما اعتدنا على رؤيته في الدورات السابقة بسبب الحقنة غير المسبوقة التي حصلنا عليها خلال كوفيد ونقطة البداية الصحية نسبيًا. بالنسبة لأشياء مثل الميزانيات العمومية.”

إن هدفه لنهاية العام وهو 4200 نقطة لمؤشر S&P 500 هو أعلى بقليل من حيث أغلق مؤشر S&P 500 يوم الاثنين، وفقًا لمسح استراتيجية السوق CNBC.

– سارة مين

وانخفض سهم تسلا بنسبة 20.5% في أكتوبر و33.5% من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا في منتصف يوليو. العجائب السبعة Megacap هي مجموعة من أسهم التكنولوجيا. وانخفضت أسهم Nvidia بأكثر من 7% في أكتوبر، وانخفضت حوالي 20% عن أعلى مستوياتها في أواخر أغسطس. وبلغ سهم ألفابت 5.8% في أكتوبر و12.7% منذ منتصف أكتوبر. وتفوقت الثلاثة على انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.5٪.

وانخفضت أسهم شركة Apple بنحو 1% في أكتوبر ولكنها أقل بأكثر من 14% عن أعلى مستوى سجلته في منتصف يوليو، في حين لم تتغير المنصة التعريفية كثيرًا هذا الشهر ولكنها انخفضت بنسبة 9% عن أعلى مستوى لها في منتصف أكتوبر.

اثنان فقط من أجهزة Mac 7 ارتفعا بشكل ملحوظ هذا الشهر: ارتفعت أسهم Microsoft بحوالي 6.8٪، مما حد من خسائرها منذ منتصف يوليو إلى حوالي 8٪. وتقدم سهم أمازون 4.4% في أكتوبر، مما قلص خسائره منذ منتصف سبتمبر إلى نحو 9%.

يقول جو ديفيس، كبير الاقتصاديين العالميين في فانجارد، إنه حتى لو قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه في نوفمبر، فإنه سيواجه “طريقًا مسطحًا” للوصول إلى هدف التضخم البالغ 2٪.

وقال ديفيس في تعليق مكتوب: “الضغوط التضخمية والاتجاهات الكلية الأوسع تتحرك في الاتجاه الصحيح، لكن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأسبوع الماضي وسوق العمل الذي لا يزال قوياً يسلطان الضوء على الطريق الوعر أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو هدفه البالغ 2٪”. “نعتقد أنهم سيحتاجون إلى 1-3 زيادات أخرى للوصول بثقة إلى هدفهم خلال السنوات القليلة المقبلة.”

وفي الواقع، قال الخبير الاقتصادي، إن أسعار الفائدة ستظل تحت السيطرة لفترة طويلة. وأضاف أن صانعي السياسة المحايدين المرتفعين سينخفضون بعد خفض سعر الفائدة إلى ما يقرب من 3.5٪ مقارنة بالـ 2.5٪ المتوقعة.

وكتب ديفيس: “السوق تعترف أخيرًا بهذا، والذي كان مصدرًا لتقلبات السوق الأخيرة”.

– سارة مين