البنوك الأمريكية الكبرى تعزز أرباحها، لكن بعض الحذر من المستهلكين

نيويورك (رويترز) – قالت بنوك أمريكية كبرى يوم الجمعة إن ارتفاع أسعار الفائدة عزز أرباحها حتى مع تباطؤ الاقتصاد وإظهار المستهلكين علامات على أنهم أصبحوا أكثر حذرا.

وسمحت أرباح جي بي مورجان وويلز فارجو وسيتي جروب بارتفاع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بفرض المزيد على القروض مع رفع أسعار الفائدة ببطء على الودائع. وقالت البنوك إن المستهلكين بدأوا في تقليص مدخراتهم، وشهد سيتي بنك وويلز فارجو ارتفاع الخسائر على بطاقات الائتمان والقروض الأخرى.

جعلت السياسة النقدية العدوانية للبنك المركزي الأمر أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين والشركات للاقتراض وسداد القروض، في حين أن البنوك تبطئ الإقراض وتزيد مستويات النقد بعد انهيار بنك وادي السيليكون واثنين من المقرضين في وقت سابق من هذا العام.

وقالت جين فريزر، الرئيس التنفيذي لسيتي جروب، إنها ترى انخفاضًا مستمرًا في الإنفاق، مما يشير إلى “مستهلك حذر بشكل متزايد”.

وقال ثالث أكبر بنك أمريكي إن مستويات التأخر في السداد لا تزال منخفضة مقارنة بالمستويات التاريخية، لكنه خصص المزيد من الأموال لسداد الديون.

قال Wells Fargo إن عمليات الخصم أو القروض المشطوبة تتزايد في محفظة بطاقات الائتمان الخاصة به. وقال تشارلي شارف، الرئيس التنفيذي لشركة ويلز فارجو، في مكالمة هاتفية مع المحللين، إن متوسط ​​القروض التجارية والاستهلاكية انخفض مقارنة بالربع الثاني، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الاقتصاد إلى إضعاف نمو القروض.

وقال شارف في البيان الصحفي للبنك: “بينما يظل الاقتصاد مرنًا، فإننا نشهد تأثير تباطؤ الاقتصاد مع استمرار انخفاض أرصدة القروض واستمرار تدهور المدفوعات”.

وفي الوقت نفسه، أبلغ المقرض الإقليمي PNC Financial Services (PNC.N) عن المزيد من عمليات الاحتيال على القروض الاستهلاكية.

وكرر المسؤولون التنفيذيون في البنك المخاوف من أن توسيع قواعد رأس المال الجديدة المقترحة في يوليو من شأنه أن يخنق الإقراض ويستبعد بعض المنتجات.

ومع ذلك، فإن التوقعات ليست سلبية كما اعتقدت بعض البنوك في السابق. جي بي مورجان تشيس، الذي قام اقتصاديوه في وقت سابق من هذا الربع بمراجعة توقعاتهم للاقتصاد إلى نمو معتدل لبضعة أرباع حتى عام 2024، بدلاً من الإشارة إلى تباطؤ معتدل، غذى قراره بالإفراج عن 113 مليون دولار من صافي الاحتياطيات.

وفي الوقت نفسه، أعلن سيتي وويلز فارجو عن انخفاض مخصصات القروض المعدومة عما توقعه المحللون.

قال جيه بي مورجان في مكالمة أرباحه إن نمو الإنفاق عاد الآن إلى اتجاهات ما قبل الوباء حيث بدأ المستهلكون في الاستفادة من مدخراتهم.

وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان: “في الوقت الحالي، يتمتع المستهلكون والشركات الأمريكية بصحة جيدة بشكل عام، على الرغم من أن المستهلكين ينفقون احتياطياتهم النقدية الفائضة”.

ارتفاع الأرباح وانخفاض الودائع

أبلغت البنوك بشكل عام عن ارتفاع صافي دخل الفوائد (NII) أو الفرق بين أرباح القروض والمدفوعات على الودائع لأنها استفادت من ارتفاع أسعار الفائدة.

وزاد جي بي مورجان وسيتي جروب وويلز فارجو، وهم المقرضون الأول والثالث والرابع على التوالي في الولايات المتحدة، من توقعاتهم لتأمين التأمين الوطني.

وقال إريك كوبي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة نورث ستار لإدارة الاستثمارات في شيكاغو، التي تمتلك أسهم بنك جيه بي مورجان: “ما ترونه هو بالفعل بنوك كبيرة ذات أعمال متنوعة حققت عوائد جيدة”.

وقال ديمون إن النتائج استفادت من “كسب المزيد” في معهد التأمين الوطني، على الرغم من أن ذلك سوف يعود إلى طبيعته بمرور الوقت. وقال المسؤولون التنفيذيون في البنك إنهم لا يعتبرون مستويات التأمين الوطني الحالية مستدامة.

وعلى العكس من ذلك، رفض التأمين الوطني التابع للحزب الوطني الفلسطيني. وقال البنك إن ارتفاع العائدات على الأصول التي تحمل فائدة تم تعويضه من خلال زيادة تكاليف التمويل.

وسجل كل من جي بي مورجان تشيس، وويلز، وسيتي، وبي إن سي انخفاضات في متوسط ​​الودائع.

وحذرت البنوك أيضًا من زيادة رأس مال البنوك التي اقترحتها الجهات التنظيمية.

وارتفعت أسهم جي بي مورجان وويلز فارجو بنسبة تتراوح بين 1% و3%. أغلقت أسهم سيتي على انخفاض طفيف، لتعكس المكاسب السابقة، وانخفضت أسهم شركة PNC. وانخفض مؤشر KBW لأسهم البنوك (.BKX)، والذي يشمل البنوك الإقليمية، بنسبة 0.4%.

وقال ريك ميكلر، الشريك في Cherry Lane Investments، وهو مكتب استثمار عائلي: “لم يتم تسعير أسهم البنوك بأي شيء سوى الأخبار السيئة لفترة من الوقت”.

“كان اليوم بمثابة ارتفاع مريح حقًا، حيث شعر المستثمرون أن الصورة بالنسبة لبنوك مراكز المال الكبرى لم تكن سلبية كما كانوا يخشون، وخاصة توقعاتهم.”

معاييرنا: مبادئ الثقة لطومسون رويترز.