يتم افتتاح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك.
X
بعد بعض النضالات طوال معظم أيام الأسبوع، أدى الارتفاع الجديد في سوق الأسهم إلى ارتفاع يوم الجمعة. انقلبت المؤشرات الرئيسية رأسًا على عقب وأظهرت العديد من الأسهم إشارات شراء.
مخزون نفيديا, منصات ميتا (ميتا)، شبكات أريستا (أنيتا)، كواليس (QLYS)، زنبق الفئران (LLY)، مجموعة سم (التعليم الطبي المستمر)، القابضة فيرتيف (VRT)، كراود سترايك القابضة (الخام)، إعدادات تصميم الإيقاع (CDNS) و شبكات بالو ألتو (بانو) هو أحد الأشخاص الذين يقومون بإزالة نقاط الشراء أو الإدخالات الأولية. تتمتع جميعها بخطوط قوة نسبية عند أعلى المستويات أو بالقرب منها، مما يعكس الأداء القوي مقابل مؤشر S&P 500.
بهذه الاسهم العشرة تسلا (D.S.L) انتعش من الدعم الرئيسي يوم الجمعة وارتفع طوال الأسبوع على الرغم من موجة الأخبار السيئة.
يجب على المستثمرين إعداد قوائم المراقبة الخاصة بهم في نهاية هذا الأسبوع وإضافة التعرض تدريجيًا إذا استمر السوق في الأداء الجيد.
نفيديا (NVDA)، منصات LLY Stack وArista Networks وVertiv وMeta قيد التشغيل IBD المتصدرين، سهم Tesla موجود في قائمة مراقبة المتصدرين. منصات PANW والمنصات التعريفية متاحة على SwingTrader. يعد سهم CDNS من بين أسهم IBD على المدى الطويل. ميتا ستاك، نفيديا، كواليس، أريستا نتوركس، كادينس ديزاين، بالو ألتو نتوركس، تسلا وإيلي ليلي دينار بحريني 50. لدى Nvidia وTesla وPalo Alto وANET أسهم آي بي دي بيج كاب 20.
كما تم اختيار أسهم IBD لليوم من Eli Lilly Friday، وCrowdstrike، وArista Networks، وPANW لهذا الأسبوع.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز يوم الأحد الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة لمؤشر Nasdaq 100.
تذكر أن التحرك بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أماكن أخرى لا يترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الجلسة العادية التالية لسوق الأسهم.
انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم والأسواق الرائدة على IBD Live
ارتفاع سوق الأسهم
عانت سوق الأسهم معظم أيام الأسبوع، حيث قلص مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 أدنى مستوياتهما الأخيرة وأنهيا محاولاتهما للارتفاع. لكن جهود صعود ناسداك استمرت. يوم الجمعة، انقلبت المؤشرات الرئيسية رأسًا على عقب بمكاسب أعلى، مع اكتساب الأسهم القيادية زخمًا.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3% في تعاملات سوق الأسهم الأسبوع الماضي. انخفض مؤشر داو جونز مرة أخرى صباح الجمعة، لكنه ارتفع لاحقًا إلى مكاسب بنسبة 0.9٪. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.5٪، متعافيًا من خط 40 أسبوعًا يوم الجمعة. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.6% يوم الجمعة وعلى مدار الأسبوع، متجاوزًا خط 21 يومًا. وانخفض مؤشر راسل 2000 الصغير بنسبة 2.1% بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر يوم الثلاثاء.
كان اتساع السوق إيجابيا يوم الجمعة، ولكن الاتجاه العام كان ضعيفا جدا لأسابيع أو أشهر.
وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 21 نقطة أساس ليصل إلى 4.78%، لكنه وصل إلى ذروة بلغت 4.89% في وقت مبكر من يوم الجمعة. وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات عدة نقاط أساس يوم الجمعة، لكن الدولار تراجع للجلسة الثالثة على التوالي.
وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 8.8٪ الأسبوع الماضي لتستقر عند 82.79 دولارًا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة للبنزين بنسبة 8.6٪ الأسبوع الماضي وانخفضت بأكثر من 19٪ خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. لقد وصلوا إلى أدنى مستوى لهم على الإطلاق في عام 2023 خلال الأسبوع.
صناديق الاستثمار المتداولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة للنمو، صندوق الاستثمار المتداول IBD 50 (FFTY) تقدم 0.5% الأسبوع الماضي. صندوق الاستثمار المتداول لقطاع التكنولوجيا والبرمجيات الموسع iShares (ضريبة القيمة المضافة) ارتفع بنسبة 2.2% واستعاد خط الـ 50 يومًا. يلعب الأمن السيبراني CRWD دورًا، حيث أن Qualis وPalo Alto جميعهم أعضاء في IGV. صناديق الاستثمار المتداولة لأشباه الموصلات من VanEck (سمه) بنسبة 2.3%، مع احتلال أسهم Nvidia المرتبة الأولى. مخزون CDNS موجود في SMH وIGV.
يعكس صندوق ARK Innovation ETF (المتداول في البورصة) أسهم القصة الأكثر مضاربة (أرك) انخفض بنسبة 1.2٪ الأسبوع الماضي وصندوق ARK Genomics ETF (أركجانخفض بنسبة 5.7٪. تعد أسهم Tesla هي الشركة الأولى في صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لـ Arc Invest.
صندوق SPDR S&P للمعادن والتعدين (XME) انخفض 3.2% الأسبوع الماضي. مؤسسة جلوبال إكس الأمريكية لتطوير البنية التحتية (رصيفانخفض بنسبة 0.4%. يو إس جلوبال جيتس إتف (الطائرات) بانخفاض قدره 1.5%. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBانخفض بنسبة 2.1%. إنيرجي سيليكت SPDR ETF (XLE) باعت 5.2% وصندوق SPDR لقطاع الرعاية الصحية (الخامس والأربعون) بنسبة 1%، وكان سهم LLY عضوًا بارزًا. صندوق SPDR للقطاع الصناعي المختار (الحادي والأربعون) انخفض بنسبة 0.6%.
صندوق الاستثمار المتداول SPDR (45وانخفضت أسهم CME بنسبة 0.4٪، مع عضو واحد.
أفضل خمسة أسهم صينية يجب مراقبتها الآن
المخزونات في مناطق الشراء
ارتفعت أسهم Nvidia بنسبة 2.4% إلى 457.62 يوم الجمعة، مرتفعة بنسبة 5.2% خلال الأسبوع، لتتجاوز خط الـ 50 يومًا وتوفر دخولًا مبكرًا. عند إغلاق يوم الجمعة، وصل سهم NVDA إلى مستوى منخفض جديد عند 502.66 مع نقطة شراء. وذكرت المعلومات أن الأسهم انخفضت ليلة الجمعة مايكروسوفت (MSFT) ستقدم Nvidia شريحة AI الشهر المقبل لتقليل الاعتماد على وحدات معالجة الرسومات.
ارتفع سهم Meta بنسبة 3.5% إلى 315.43 يوم الجمعة، مبتعدًا عن نقطة شراء الكوب بمقبض 310.64 ونقطة الدخول عند 312.87.
ارتفعت أسهم Arista بنسبة 3.2٪ يوم الجمعة و 45.5٪ خلال الأسبوع إلى 194.02. سمحت الأسهم بالدخول الأولي عند 189.90. يتمتع سهم ANET الآن بقاعدة مسطحة مع نقطة شراء تبلغ 198.70.
ارتفع سهم Eli Lilly بنسبة 4.4% من خط 50 يومًا يوم الجمعة إلى 565.22 وتحرك فوق المتوسط المتحرك لمدة 21 يومًا. وقد وفر هذا فرصة شراء جديدة. انخفض سهم LLY إلى ما دون خط 50 يومًا يوم الثلاثاء ولكنه استعاده يوم الخميس. قام إيلي ليلي برحلة صعودية خلال الأسبوع.
ارتفع سهم Qualys بنسبة 4% ليصل إلى 160.97 يوم الجمعة، ليلامس مستوى المقاومة على المدى القصير عند 155 وأعلى مستوى له خلال 52 أسبوع عند 157.88. يمكن اعتبار هذه المنطقة الأخيرة بمثابة أرضية مسطحة سارية المفعول أو مقبض للأرضية حتى سبتمبر 2022.
ارتفع سهم CrowdStrike بنسبة 6.9% إلى أعلى مستوى له عند 176.69 يوم الجمعة، لينهي شهورًا من التماسك المربك من سلسلة استمرت 21 يومًا. مع ذلك، أغلق سهم CRWD أعلى بنسبة 11.4% فوق خط الـ 50 يومًا.
ارتفع سهم بالو ألتو بنسبة 4.2% ليصل إلى 246.69 يوم الجمعة، مرتدًا من بالقرب من خط الـ 50 يومًا ومزيلًا بعض المراكز قصيرة المدى. لدى سهم PANW نقطة شراء إجماعية تبلغ 258.88. ومع ذلك، يمكن للمستثمرين استخدام خط الاتجاه حول 254.23 أو 250 كإدخالات مبكرة أخرى.
ارتفع سهم CME بنسبة 4.85٪ إلى 211.93 في أسبوع كبير انخفض خلال الشهرين الماضيين من التداول. وفي يوم الخميس، اخترق السهم فوق خط الـ 50 يومًا. وفي يوم الجمعة، تمكنت الأسهم من تطهير نقطة شراء ثابتة عند 209.31، وفقًا لتحليل MarketSmith.
وارتفعت أسهم Vertiv بنسبة 6.9% خلال الأسبوع إلى 39.77 نقطة، بما في ذلك مكاسب بنسبة 4.2% يوم الجمعة. ارتفعت الأسهم من خطي 21 يومًا و10 أسابيع، مع تصفية المراكز قصيرة الأجل، مما يوفر دخولًا مبكرًا. أصبح سهم VRT، أحد أكبر الفائزين في عام 2023، لديه الآن قاعدة مسطحة جديدة مع نقطة شراء تبلغ 40.41.
ارتفع سهم Cadence Design بنسبة 3.9% إلى 243.95 يوم الجمعة، منتعشًا من خط 50 يومًا وكسر الانخفاض الهبوطي، مما منحه دخولًا مبكرًا. يعمل سهم CDNS عند نقطة شراء تبلغ 247.50 كوبًا بمقبض.
أسهم تسلا
وارتفعت أسهم تسلا 4.1% خلال الأسبوع إلى 260.53. وفي يوم الأربعاء، ارتفع السهم بنسبة 5.9% وارتفع فوق خط الـ 50 يومًا، مما أعطى دخولًا مبكرًا. وانخفضت الأسهم إلى خط 50 يومًا صباح يوم الجمعة، لكنها انتعشت لتحقيق مكاسب طفيفة. التحرك فوق أعلى مستوى خلال اليوم الخميس عند 263.20 يمكن أن يوفر دخولًا مبكرًا جديدًا من كسر الاتجاه الهبوطي على المقبض. يحتوي سهم Tesla على قاعدة كوب بمقبض تبلغ 278.98.
أظهرت تسلا قوة مذهلة، وقدمت أخبارًا سيئة على ما يبدو. وفي وقت سابق من يوم الاثنين، انخفضت تسليمات شركة تسلا في الربع الثالث أكثر من المتوقع. في ليلة الاثنين، قدمت تسلا طراز Y جديدًا منخفض السعر أرخص بـ 3750 دولارًا من الطراز الأساسي السابق. في وقت متأخر من يوم الخميس، خفضت شركة تسلا أسعار الطراز 3 والطراز Y في الولايات المتحدة، إلى جانب تخفيضات الطراز Y في النرويج.
يتطلع الثيران إلى الطراز 3 المحدث، والذي سيبدأ تسليمه قريبًا في الصين وأوروبا، بالإضافة إلى Cybertruck القادمة والمزيد من الرهانات الطويلة الأجل على القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي والروبوتات.
قم بقياس السوق باستخدام إستراتيجية سوق صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بشركة IBD
ماذا تفعل الآن
أظهرت محاولة الارتفاع في سوق الأسهم إجراءً جيدًا لإغلاق الأسبوع، مع انقلاب المؤشرات الرئيسية رأسًا على عقب يوم الجمعة وإصدار عدد كبير من الأسهم الرائدة إشارات شراء.
ربما أضاف المستثمرون بعض التعرض يوم الجمعة. إذا استمر السوق في الأداء الجيد، فاستمر في التخلص من النقد، ولكن افعل ذلك تدريجياً.
تذكر أن الأسهم ارتفعت يوم الجمعة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، لكن الارتفاع في أسعار السوق مستمر. إذا أغلق عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 5٪، فمن السهل تخيل انحناء المؤشرات الرئيسية مرة أخرى.
لذا كن مستعدًا للتراجع إذا بدأ السوق أو مراكزك في التعثر.
لكن نهاية هذا الأسبوع هو الوقت المناسب للاستعداد. تأكد من تحديث قوائم المراقبة الخاصة بك. انتبه بشكل خاص للأسهم القابلة للحياة أو التي تكاد تكون كذلك.
وفي الأسبوع المقبل، سيتلقى المستثمرون تقارير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI). يبدأ موسم الأرباح، مع ج. ب. مورجان تشيس (جي بي إم)، الصحة المتحدة (الأمم المتحدة) و خطوط دلتا الجوية (دال) بين القادة.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لتبقى على اطلاع على اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
اتبع إد كارسون على X/تويتر @IBD_ECarson والنصوص @edcarson1971 للحصول على تحديثات سوق الأوراق المالية وأكثر من ذلك.
ربما يعجبك أيضا:
أفضل أسهم النمو للشراء والمشاهدة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم المتميزة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
تسلا مقابل. BYD: TSLA تضيق نطاق الأخبار السيئة مع المنافسين للاستيلاء على تاج BEV
تخرج خمسة أسهم بهذه الخاصية الصعودية
