خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف خمسة بنوك إقليمية أخرى.

من منظور جديد تقريرشركة ستاندرد آند بورز فيرست كومنولث المالية، شركة إم آند تي بنك، شركة سينوفوس المالية، شركة تراستمارك. وتقول إنها ستخفض تصنيف Valley National Bancorp.

وتم تخفيض تصنيف البنوك الخمسة من “مستقر” إلى “سلبي”.

يقول ستاندرد آند بورز إن تعرض البنوك لسوق العقارات التجارية المضطرب هو نذير محتمل للضعف القادم.

“لقد أدى الضغط في أسواق العقارات التجارية، وانخفاض أسعار العقارات وارتفاع الوظائف الشاغرة، لا سيما في العقارات المكتبية المملوكة للمستثمرين، إلى خلق تحدي متزايد للبنوك التي لديها تعرضات ائتمانية كبيرة لعقارات العقارات التجارية.

في حين أن معظم البنوك المصنفة لم تعلن عن ارتفاع حاد في القروض المتأخرة وغير العاملة، فإن الزيادة في القروض المتأخرة والمعدلة والزيادة في آجال استحقاق القروض قد تشير إلى انخفاض مادي في نهاية المطاف في جودة الأصول والأداء.

وفقًا لـ S&P، يبرز M&T باعتباره البنك الأكثر تعرضًا لـ CRE، مع الإشارة إلى أن “مزيد من التدهور” ممكن الآن للبنك المتعثر لخدمة أكثر من 33 مليار دولار من القروض للقطاع.

تشكل قروض المكاتب على وجه الخصوص – وهي نقطة ضعف منذ تطبيع العمل عن بعد بسبب كوفيد – جزءًا كبيرًا من محفظة قروض M&T. وتقول وكالة ستاندرد آند بورز إن مثل هذه القروض “معرضة للاتجاهات طويلة الأجل غير المواتية”.

“إن قروض CRE في M&D أعلى من معظم البنوك المصنفة في الولايات المتحدة، وأعلى من نظيراتها المصرفية الإقليمية ذات التصنيف المماثل. 33 مليار دولار أمريكي من قروض العقارات التجارية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، وهو ما يمثل 25% من إجمالي القروض وحوالي 174% من رأس المال من المستوى الأول؛ ويشمل ذلك تعرضات قروض البناء التي تعادل حوالي 6% من إجمالي القروض.

إن تعرضات المكاتب، والتي تمثل ما يقرب من 4٪ من إجمالي القروض وحوالي 25٪ من رأس المال من المستوى الأول، معرضة للاتجاهات طويلة الأجل غير المواتية وقد تتفاقم أكثر. ومع ذلك، ينبغي تخفيف الخسائر المحتملة على قروض العقارات التجارية، بما في ذلك قروض المكاتب، إلى حد ما من خلال نسب متحفظة للقرض إلى القيمة في البداية.

في الشهر الماضي، حذر ديزموند لاكمان، المطلع على بواطن الأمور في صندوق النقد الدولي، من أن بنك رأس المال كان بمثابة كعب أخيل واضح لهذه الصناعة، الأمر الذي أدى إلى فشل نحو 385 بنكاً صغيراً ومتوسطاً.

“تشير التقديرات إلى أن أكثر من 900 مليار دولار من القروض العقارية التجارية المستحقة هذا العام. ومن الصعب أن نرى كيف سيتم تمديد هذه القروض دون إعادة هيكلة كبيرة، خاصة في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة الآن عما كانت عليه عندما تم التعاقد على هذه القروض في الأصل.

ومن الممكن أن تشكل موجات التخلف عن سداد الأصول مشكلة بالنسبة للبنوك الإقليمية، التي تشكل مصدراً لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتمثل القروض العقارية التجارية حوالي 18% من إجمالي محافظ القروض لدى البنوك.

لا تفوت أي شيء – اشترك للحصول على تنبيهات عبر البريد الإلكتروني يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك

تحقق من حركة السعر

تابعنا تويتر, فيسبوك و برقية

ديلي هوتل ميكس سيرف