العقود الآجلة ترتفع، والسندات تنخفض مع التركيز على الشرق الأوسط: الأسواق تلتف

(بلومبرج) – ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وانخفضت سندات الخزانة مع هيمنة الحذر بين المستثمرين الذين يتتبعون الجهود الدبلوماسية لاحتواء الصراع بين إسرائيل وحماس.

الأكثر قراءة من بلومبرج

كانت الأسواق هادئة على نطاق واسع يوم الاثنين بعد مكاسب أصول الملاذ الآمن الأسبوع الماضي، حيث يترقب المستثمرون المزيد من التطورات في الشرق الأوسط. مع وصول آخر موسم لتقارير الأرباح إلى ذروته، أصبحت الحرب مصدر قلق إضافي للمتداولين المنشغلين بالفعل في تفسير التوقعات الخاصة بالاقتصاد وأسعار الفائدة.

اقرأ: التصنيع في نيويورك يتعامل مع الطلبيات والصادرات الجديدة

ارتفعت عقود مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3٪ واستقرت عقود مؤشر Nasdaq 100 بعد انخفاض نهاية الأسبوع الماضي في وول ستريت. شركة فايزر انخفضت شركة الأدوية قبل طرحها في السوق بعد أن خفضت توقعات إيراداتها وأرباحها. شركة Apple Inc. بعد أن أشارت دراسة استقصائية إلى مبيعات iPhone الجديدة المخيبة للآمال. متروك. وارتفعت أسهم شركات الطاقة الأوروبية بفضل المكاسب الأخيرة في أسعار النفط، حيث سجلت شركة شل مستويات قياسية.

وكانت أكبر التقلبات في سندات الخزانة، حيث قلصت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بعض الانخفاض الذي سجلته الأسبوع الماضي بمقدار 19 نقطة أساس، في حين ارتفعت عائدات السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 10 نقاط أساس. واقترب خام برنت من 91 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه نحو ستة بالمئة يوم الجمعة. انخفض الذهب.

وقال لوك هيكمور، مدير الاستثمار في شركة أبردن لإدارة الاستثمارات: “يظل التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط محط تركيز رئيسي في السوق”. “قد يبدو الوضع هادئًا في الوقت الحالي، ولكن إذا توسعت الحرب لتشمل أجزاء أخرى من المنطقة، فهذا يعني المزيد من الضغوط على النفط والمزيد من عدم اليقين الذي يتعين على السوق التعامل معه. سيكون هذا محركًا كبيرًا هنا.

وسارع المسؤولون الأمريكيون إلى التحدث مع دول الشرق الأوسط – بما في ذلك إجراء محادثات عبر القنوات الخلفية مع إيران – لاحتواء الصراع. يدرس الرئيس جو بايدن القيام بزيارة إلى إسرائيل، وسيصل المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الثلاثاء، بحسب صحيفة بيلد تسايتونج. ويتواجد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في روما حيث من المتوقع أن يلتقي برئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في إطار الجهود المبذولة لتخفيف التوترات.

تستمر الحكاية

وفي مكان آخر على الجبهة السياسية، ارتفعت الأسهم البولندية إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير 2022 وارتفع الزلوتي مع ظهور أحزاب المعارضة المؤيدة لأوروبا في طريقها للإطاحة بالحكومة القومية.

وفي تحركات فردية أخرى للأسهم يوم الاثنين، تراجعت شركة مانشستر يونايتد بعد أن ذكرت بلومبرج نيوز أن مجموعة من المستثمرين القطريين سحبوا عرضهم لشراء نادي كرة القدم الإنجليزي. شركة لولوليمون أثليتيكا تستعد شركة صناعة الملابس الرياضية لليوم السابع على التوالي من المكاسب، وهي أيضًا في طريقها للإدراج في مؤشر S&P 500.

كان أداء أسهم أشباه الموصلات في أوروبا والولايات المتحدة أقل من المتوقع بعد أن ذكرت بلومبرج نيوز أن واشنطن تخطط لسد الثغرات في القواعد التي تحد من وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتقدمة ومعدات صناعة الرقائق. وانخفض سهم Nvidia Corp بنسبة 1.5% في تداولات ما قبل السوق.

مع تصاعد موسم الأرباح، يحذر الاستراتيجيون في وول ستريت من أن توقعات أرباح الشركات تضعف وقد تظل متواضعة. ويشير مايكل ويلسون، من مورجان ستانلي، إلى اتساع نطاق مراجعات الأرباح – عدد الأسهم التي شهدت ترقيات وتخفيضات – حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل حاد خلال الأسبوعين الماضيين.

شركة سيتي جروب ويظهر المؤشر أن مراجعات الأرباح قد تجاوزت التخفيضات المنقحة للأسابيع الأربعة السابقة لموسم التقارير. ويتوقع ميسلاف ماتيكا، الخبير الاستراتيجي في جي بي مورغان، أن يستمر هذا الأمر.

وفي آسيا، تراجعت أسهم المنطقة يوم الاثنين مع تراجع الأسهم في البر الرئيسي للصين على الرغم من أكبر ضخ سيولة على المدى المتوسط ​​من قبل البنك المركزي منذ عام 2020. ودفع بنك الشعب الصيني صافي 289 مليار يوان (39.6 مليار دولار) من خلال وسيط. وأبقى البنك تسهيلات الإقراض لأجل وسعر الفائدة دون تغيير عند 2.5٪ يوم الاثنين.

وفي العملات الأخرى، انخفض الشيكل الإسرائيلي إلى أضعف مستوى له منذ عام 2015، في حين ظلت قوة الدولار منخفضة.

انقر هنا للحصول على آخر الأخبار حول الصراع بين إسرائيل وحماس

يراقب المتداولون عن كثب أحدث البيانات الاقتصادية وينتظرون مجموعة مزدحمة من المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على أدلة حول توقعات السياسة. تشمل الإعلانات الرئيسية حول حالة الاقتصاد العالمي هذا الأسبوع أرقام النمو الصيني وقراءات التضخم في اليابان والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو. وفي الوقت نفسه، يعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من بين أولئك الذين يواصلون الحديث عن قراءات بيانات أقوى من المتوقع.

وقال نيكولاوس بانيجيرتسوغلو، الخبير الاستراتيجي العالمي في بنك جيه بي مورجان تشيس وشركاه: “لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين الكلي”. “قامت الأسواق بتسعير مخاطر الركود في عام 2022 وتسعيرها في عام 2023 لأنه لم يكن هناك ركود هذا العام. ويحاول نمط الانتظار والترقب قياس ما إذا كان الركود سيحدث في عام 2024.

أبرز أحداث هذا الأسبوع:

• زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الصين يوم الاثنين

• التقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مع وزراء مالية منطقة اليورو في لوكسمبورج يوم الاثنين.

• عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي ديغول يتحدث يوم الاثنين

• كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هو بيل يتحدث يوم الاثنين

• مؤشر التصنيع الإمبراطورية الأمريكية، الاثنين

• رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هارجر يتحدث يوم الاثنين

• ويستضيف الرئيس الصيني شي جين بينغ زعماء العالم في منتدى مبادرة الحزام والطريق في بكين، ومن المتوقع أن يحضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء.

• توقعات مسح ZEW الألماني، الثلاثاء

• مطالبات البطالة في المملكة المتحدة، البطالة، الثلاثاء

• مؤتمر السياسات والأبحاث المشترك بين البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، الثلاثاء

• مبيعات التجزئة الأمريكية، مخزون البضائع، الإنتاج الصناعي، الاستثمار عبر الحدود، الثلاثاء

• جولدمان ساكس، أرباح بنك أوف أمريكا، الثلاثاء

• وسيقوم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز بإدارة المناقشة، في حين سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين في حدث منفصل يوم الثلاثاء.

• محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي مايكل بولوك يتحدث يوم الأربعاء

• الناتج المحلي الإجمالي الصيني، مبيعات التجزئة، الإنتاج الصناعي، الأربعاء

• مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة، الأربعاء

• منطقة اليورو، البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء

• أرباح مورجان ستانلي ونيتفليكس وتسلا الأربعاء

• ينشر الاحتياطي الفيدرالي مسحه الاقتصادي Page Book يوم الأربعاء

• يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هارجر ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز في مناسبتين منفصلتين يوم الأربعاء.

• أستراليا البطالة، الخميس

• اليابان الأعمال، الخميس

• أسعار العقارات في الصين اليوم الخميس

• مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة، الخميس

• يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان في مناسبات منفصلة يوم الخميس.

• البنك المركزي الياباني، الجمعة

• أسعار الفائدة الرئيسية للديون الصينية، الجمعة

• يستضيف الرئيس جو بايدن أورسولا فان دير لاين ممثلة الاتحاد الأوروبي في واشنطن يوم الجمعة

• رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هارجر يتحدث يوم الجمعة

بعض التحركات الرئيسية في الأسواق:

تشارك

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.3% في الساعة 8:27 صباحًا بتوقيت نيويورك.

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1%.

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4%

• وارتفع مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 0.1%.

• لم يتغير مؤشر MSCI العالمي إلا قليلاً

عملات معدنية

• انخفض مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.2%

• وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.0533 دولار

• وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.2172 دولار

• ولم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني عند 149.43 للدولار

العملات الرقمية

• وارتفعت عملة البيتكوين 2.2% إلى 27808.84 دولارًا

• وارتفعت إيثريوم 1.3% إلى 1584.15 دولارًا

سندات

• وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.67%.

• ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 2.77%.

• وارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات سبع نقاط أساس إلى 4.45%.

مواد

• وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.5% إلى 88.16 دولاراً للبرميل.

• وانخفضت العقود الآجلة للذهب 0.6% إلى 1930.10 دولاراً للأوقية

تم إنتاج هذه القصة بمساعدة Bloomberg Automation.

– بمساعدة ماثيو بيرجيس وبيرل ليو.

الأكثر قراءة من بلومبرج بيزنس ويك

©2023 بلومبرج إل بي