انخفضت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones في وقت مبكر من يوم الأربعاء ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة في ناسداك. CrowdStrike (الخام) المتراكمة بين عشية وضحاها في الإيرادات. تراجعت أسهم Tesla وسط تخفيضات المحللين ومراجعة أمنية جديدة.
X
شهد ارتفاع سوق الأسهم خسائر حادة بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن صانعي السياسة “على استعداد لتكثيف وتيرة رفع أسعار الفائدة”. اخترق مؤشر S&P 500 ما دون المتوسط المتحرك لمدة 21 يومًا واخترق خط 50 يومًا.
تسلا (د) إلى ما دون المستوى الحرج ، لكنها قد تظل عملية بناءة. عمالقة التكنولوجيا تفاحة (AAPL) ، مايكروسوفت (MSFT) و Google Parents حروف (جوجلوتنازل الفائزون المتواضعون يوم الاثنين عن تلك المكاسب يوم الثلاثاء.
كان العديد من القادة في وضع جيد بشكل معقول ، بينما تعرض البعض الآخر لمزيد من الضرر. خطوط دلتا الجوية (DAL) ، نصب تذكاري جديد (جديد) و كنديان سولار (CSIQ) تغازلوا بإشارات الشراء حيث تفوقت مجموعاتهم في الأداء.
يجب أن يكون المستثمرون حذرين من عمليات الشراء الجديدة على المدى القصير جدًا وقد يرغبون في تقليل التعرض الإجمالي.
يناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق يوم الثلاثاء ويحلل سهم DAL و Canadian Solar و Freeport-McMoRan.
DAL لديها مخزون أي بي دي بيج كاب 20. كان New Relic هو مخزون اليوم الثلاثاء من IBD.
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول
نقلاً عن بيانات اقتصادية قوية ، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول “المستوى النهائي للمعدلات سيكون أعلى مما كان متوقعًا في السابق”. تقوم الأسواق بالفعل بالتسعير بمعدلات أعلى من توقعات البنك المركزي لمعدل ذروة يبلغ 5.1٪ في أواخر عام 2022.
لكن باول أشار أيضًا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي منفتح على تسريع رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. “إذا كان إجمالي البيانات يشير إلى الحاجة إلى تشديد أسرع ، فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة.”
وهذا يضع مزيدًا من الضغط على تقرير الوظائف لشهر فبراير يوم الجمعة وتقرير تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل.
ارتفعت احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 22 مارس إلى 70.5٪ ، بزيادة من 31٪ يوم الاثنين و 24٪ قبل أسبوع.
الإيرادات الرئيسية
ارتفع سهم CRWD بقوة بعد أن فازت أرباح CrowdStrike وأعطت مسرحية الأمن السيبراني إرشادات جيدة. انخفض سهم CrowdStrike بنسبة 2.1٪ إلى 124.93 في جلسة الثلاثاء ، بعد أن ارتفع بشكل حاد في الشهرين الماضيين ، لكنه لا يزال أدنى من خط 200 يوم. ثماني (OKTA) ، شبكات بالو ألتو (بانو) و فورتينت (FTNT) يبدو قويا.
Soundhound AI (الصوت) في وقت مبكر من يوم الأربعاء بسبب خسائر أقل من المتوقع في الربع الرابع ونمو الأرباح. قدمت مسرحية الذكاء الاصطناعي إرشادات مباشرة للإيرادات لعام 2023. ارتفع سهم SOUN بنسبة 2.15٪ إلى 3.33 يوم الثلاثاء. يعمل سهم Soundhound على 5.04 نقطة شراء من الاندماج المتشكل فوق خط 200 يوم.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
خسرت العقود الآجلة لداو جونز 0.1٪ مقابل القيمة العادلة ، عائدة من مكاسب ضئيلة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100 بنحو 0.1٪.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 3.96٪ بعد ارتفاع طفيف إلى 4٪ خلال الليل.
انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بشكل طفيف. النحاس باهظ الثمن.
سيتلقى المستثمرون تقرير التوظيف ADP في الساعة 8:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، والذي يقدم تقديرًا لوظائف الرواتب الخاصة لشهر فبراير. لكن تقرير ADP لديه سجل غير متسق في التنبؤ بتقرير الوظائف لوزارة العمل. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف لشهر فبراير يوم الجمعة.
سيكشف استطلاع JOLTS ، الذي سيتم إجراؤه في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، عن فرص العمل المتاحة منذ يناير.
تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.
انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بفحص الأسهم التي يمكن أن تكون في ارتفاع سوق الأسهم على IBD Live
ارتفاع سوق الأسهم
بدأ صعود سوق الأسهم بارتفاع طفيف يوم الثلاثاء ، لكنه انخفض بشكل حاد في الساعة 10 صباحًا بعد شهادة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول هوكينج.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.7٪ في تعاملات سوق الأسهم يوم الثلاثاء. وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.25٪. تراجع رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 1.2٪.
وتراجعت أسهم شركة آبل 1.45٪ ، متخلية عن مكاسب يوم الاثنين. خلال يوم الإثنين ، بلغ سهم AAPL 156.30 ، مقفلاً ما يقرب من حفنة من نقاط الشراء. وهبط سهم مايكروسوفت 1.1 بالمئة ، معوضًا عن تقدم يوم الاثنين بنسبة 0.6 بالمئة. أسهم Apple و Microsoft هي مكونات Dow Jones و S&P 500 و Nasdaq.
وتراجعت أسهم S&P 500 و GOOGL العملاقة في ناسداك بنسبة 1.4٪ ، لتعود إلى خط 50 يومًا.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات في الواقع نقطة أساس واحدة إلى 3.97٪. لكن عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل ارتفعت ، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسياسة البنك المركزي. ارتفع العائد على سنتين 12 نقطة أساس إلى 5.01٪. ارتفع عائد أذون الخزانة لأجل ستة أشهر 17 نقطة أساس إلى 5.29٪.
في غضون ذلك ، ارتفع الدولار الأمريكي على إثر شهادة باول المتشددة وعوائد سندات الخزانة المرتفعة بشكل عام ، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر نوفمبر.
وتراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي 3.6 بالمئة إلى 77.58 دولار للبرميل. مخاوف رفع سعر الفائدة الفيدرالية ، وقوة الدولار وضعف الواردات الصينية ألقت بثقلها على النفط الخام. انخفضت أسعار النحاس بنسبة 2.8٪ لأسباب مماثلة.
صناديق الاستثمار المتداولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، المبتكر IBD 50 ETF (خمسونانخفض بنسبة 0.6٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) أسفرت عن ما يصل إلى 1.٪ ، بينما كان سهم MSFT مساهماً رئيسياً. ETF VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMHتراجع 1.2٪
تعكس أسهم قصة المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (ارك) 1.7٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) 1.1٪ من أسهم Tesla هي الحيازة المهيمنة عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Arc Invest.
صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XMEانخفض بنسبة 2.85٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) ارتفع بنسبة 0.65٪ ، وسهم DAL أعلى بكثير. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض بنسبة 1٪. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLE) بنسبة 1.7٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (45) تراجع بنسبة 2.6٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) حقق 1.6٪.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
سقوط أسهم تسلا في الاختبار
انخفضت أسهم Tesla بأكثر من 1 ٪ قبل الافتتاح.
خفض Berenberg تصنيف أسهم Tesla إلى عدم الشراء ، قائلاً إن سعر السهم قد عاد إلى القيمة العادلة. قال المحلل إن تخفيضات أسعار Tesla ستؤثر على هوامش الربح الإجمالية على المدى القصير ، لكنها ترى هوامش أعلى على المدى الطويل.
فتحت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة عملية تفتيش أخرى لـ Tesla ، وهذه المرة تتضمن عجلة القيادة. يغطي التحقيق 120000 سيارة من طراز Y من عام 2023. في مناسبتين ، تم تسليم الطراز Ys للعملاء دون تثبيت البراغي للعجلة على عمود التوجيه.
تراجعت أسهم Tesla 3.15٪ إلى 187.71 يوم الثلاثاء ، لتغلق دون المتوسط المتحرك لـ 21 يومًا ، وهو أدنى مستوياتها في شهر. تمتلك شركة EV نقطة شراء قوية عند 217.75 ، ولكن يجب على المستثمرين انتظار حركة حاسمة فوق خط 200 يوم. خط 200 يوم عند 220 وأقل. قد يؤدي التوقف المؤقت الممتد إلى إحضار خط 200 يوم إلى أحدث توطيد والسماح لخط 50 يومًا بالبقاء.
يوم الثلاثاء ، أظهرت بيانات تسجيل السيارات الكهربائية في الصين ارتفاع مبيعات تسلا للأسبوع الثاني على التوالي. ولكن على الرغم من التخفيضات الكبيرة في الأسعار ، لا تزال شحنات تسلا في الصين تسير بخطى سريعة نحو الانخفاض في الربع الأول ، مقابل الربع الرابع.
تحليل ارتفاع السوق
انتعشت سوق الأسهم وسط التقارير الضعيفة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول واحتمال رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع ومعدلات أعلى.
انخفض مؤشر S&P 500 إلى ما دون متوسطه المتحرك لمدة 21 يومًا واخترق خط 50 يومًا. انخفض مؤشر ناسداك المركب إلى خط 21 يومًا.
انخفض مؤشر داو جونز ، الذي ضرب المقاومة عند خط 50 يومًا يوم الاثنين ، بشكل حاد يوم الثلاثاء.
وعادة ما تتبع خسائر يوم الثلاثاء جلسة سلبية يوم الاثنين. قضت مؤشرات رؤوس الأموال الكبيرة على مكاسب اليوم ، لكن أسهم أبل وجوجل ومايكروسوفت كان أداءها جيدًا نسبيًا. لكن الخاسرين فاق عدد الفائزين بما يقرب من 2 إلى 1.
انخفض مؤشر Russell 2000 إلى ما دون خط 21 يومًا يوم الاثنين وانخفض قليلاً فوق خط الخمسين يومًا يوم الثلاثاء. سجل مؤشر الشركات الصغيرة أسوأ نتيجة له منذ أواخر يناير.
انخفضت معظم الأسهم القيادية جنبًا إلى جنب مع السوق ككل. انتعشت الأسهم قليلاً من التفاؤل صباح يوم الاثنين.
تعثرت شركات التعدين مثل أسهم FCX يوم الثلاثاء بسبب المخاوف بشأن قوة الدولار والاقتصاد الصيني. لكن الأسهم القيادية بشكل عام لم تتعرض لضرر كبير حتى الآن.
تظل أسهم DAL وغيرها من شركات الطيران في صحة جيدة ، إلى جانب أسماء سفر متعددة. يحوم سهم CSIQ حول نقطة شراء مع العديد من الأسماء الشمسية التي تحاول التألق. تم دمج مخزون NEWR جيدًا. يمكن أن يستخدم سهم Tesla وقفة أطول ، لكنه لا يزال يعمل بشكل جيد نسبيًا.
مع عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات عند 4٪ ، والمعدلات قصيرة الأجل عند 5٪ وارتفاع الدولار ، من المفهوم أن ارتفاع سوق الأسهم به بعض المشاكل.
تقرير الوظائف يوم الجمعة وتقرير تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل قد يحافظان على التوقعات برفع سعر الفائدة للبنك المركزي بمقدار نصف نقطة هذا الشهر. كما أظهرت عمليات البيع يوم الثلاثاء ، فإن ما يهم هو رد فعل السوق وليس الأخبار.
بالكاد يحمل مؤشر S&P 500 خط 50 يومًا وليس بعيدًا عن اختبار 200 يوم مرة أخرى. يمكن لمؤشر ناسداك ورسل 2000 اختراق المستويات الرئيسية بسهولة. على الجانب العلوي ، قد يؤدي التحرك فوق أعلى مستويات يوم الاثنين إلى كسر الاتجاهات قصيرة المدى لمؤشرات S&P 500 و Nasdaq و Russell.
حدد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
فقط عندما يبدو أن ارتفاع سوق الأسهم قد استعاد الزخم ، فإن الأخبار السلبية تقوضه. هل هذا وقفة قصيرة المدى ضمن نطاق تداول أم بداية لشيء أكثر خطورة؟ لا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لتسبب الضعف الشديد أو القوة المتجددة.
لذلك يجب أن يكون المستثمرون مستعدين ومستعدين للتصرف.
من الأفضل تأجيل الشراء حتى تحصل على مزيد من الوضوح. لم تكشف العديد من الأسهم يوم الثلاثاء عن إشارات شراء جديدة بأي حال من الأحوال. بدلاً من ذلك ، قد يرغب المستثمرون في التفكير في الخروج من المراكز الأخيرة أو تقليصها إذا كانوا لا يعملون.
استمر في العمل على قوائم المراقبة الخاصة بك. يعد السوق المحدود النطاق أمرًا صعبًا ، ولكن العديد من المنصات الجديدة والارتفاعات الصعودية تتشكل.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء على اتصال مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
لماذا تجعل أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم أمرًا سهلاً
احصل على نجاحك الكبير التالي مع MarketSmith
هل تريد تجنب الأرباح السريعة والخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل أسهم النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم
متوسط 200 يوم: خط الدعم الأخير؟
