ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل طفيف مساء الأحد، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك. تسلا (D.S.L)، الخدمة الآن (الآن) و نيتفليكس (NFLX) تحت عنوان أسبوع أرباح كبير.
X
سجل مؤشر ناسداك أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الجمعة، متفوقًا على مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز في عامين. قادت شركات التكنولوجيا الكبرى ارتفاع السوق الأسبوع الماضي. كافحت الشركات الصغيرة، لكنها ارتدت من الدعم يوم الجمعة.
وباستثناء الفضة، كان اتساع السوق في عام 2024 محدودًا. لكن قيادة السوق لا تزال قوية، مع ظهور عدد كبير من الأسهم إشارات شراء خلال الأيام القليلة الماضية.
تفاحة (الألغام المضادة للأفراد) أصدر إدخالا أوليا يوم الجمعة، وإن كان بحذر. كلاودفلير (شبكة) تومض إشارة شراء مع مشروع الملوك (د.ك.نغ) في العقدة.
يمكن للمستثمرين إضافة التعرض تدريجيًا، لكن موسم الأرباح ضخم.
إلى جانب تيسلا، وServiceNow، وNetflix، شركة انتل (إنتك)، ASML (ASML)، لام للأبحاث (LRCX)، جيش تحرير كوسوفو (التشبث)، تي آر هورتون (دي إتش آي)، باكر (بيكار) و الإيجارات المتحدة (URI) انقر على سبيل المثال لا الحصر.
ولا يزال سهم تسلا، على الرغم من تراجعه، يحظى بمراقبة وثيقة من قبل المستثمرين. تعمل ServiceNow على زيادة إيرادات البرامج، بينما توفر Intel وASML وLRCX وKLAC مزيدًا من المعرفة حول صناعة الرقائق المتنامية. تُظهر أسهم DR Horton وPaccar وURI قوة تتجاوز التقنيات.
الآن المخزون متاح IBD المتصدرينمع مقتنيات الحجز (بي كيه إن جي) شارك في قائمة مراقبة المتصدرين. يعد سهم KLA من بين أسهم IBD على المدى الطويل. DraftKings وServiceNow وUnited Rentals وNET Stocks دينار بحريني 50. لدى ServiceNow وUnited Rentals وASML مخزون آي بي دي بيج كاب 20.
كان سهم Cloudflare هو سهم IBD لليوم يوم الجمعة. TKNG حصة امتحان الخميس.
فيديو مضمن في هذه المقالة حركة السوق الأسبوعية وتحليل أسهم Cloudflare وDraftKings و كمبيوتر سوبر مايكرو (SMCI)
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
تقدمت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1% والقيمة العادلة. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3%.
وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.13%.
تذكر أن التحرك بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أماكن أخرى لا يترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الجلسة العادية التالية لسوق الأسهم.
انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم والأسواق الرائدة على IBD Live
ارتفاع سوق الأسهم
تراجعت مكاسب سوق الأسهم في بداية الأسبوع، لكنها ارتفعت يومي الخميس والجمعة.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7% خلال تداولات سوق الأسهم الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.2%. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.3%.
تجاوز مؤشر S&P 500 أعلى مستوى له على الإطلاق في يناير 2022 يوم الجمعة. وصل مؤشر داو جونز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. سجل مؤشر ناسداك أفضل مستوى له منذ عامين، على الرغم من أنه لا يزال بعيدًا عن أعلى مستوى قياسي له. وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.9% إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي.
انخفض مؤشر راسل 2000 بنسبة 0.3%. انتعش مؤشر الشركات الصغيرة بشكل ملحوظ من خط 50 يومًا.
صندوق إنفيسكو إس آند بي 500 المتساوي الوزن (RSP) انخفض بنسبة 0.15٪ خلال الأسبوع، لكنه ارتد بشكل ملحوظ من خط 10 أسابيع واستعاد خط 21 يومًا يوم الجمعة.
صندوق الاستثمار المتداول (The First Trust Nasdaq 100) للمؤشر المرجح المتساوي (QQEW) تخلفت عن مؤشر ناسداك 100، لكنها ارتفعت بنسبة 1.8٪ إلى أعلى مستوى في عامين. وهذا يعكس الريادة القوية في السوق، خاصة في مجال تطوير التكنولوجيا.
وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 20 نقطة أساس إلى 4.15%. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسياسة البنك المركزي، بمقدار 27 نقطة أساس إلى 4.41%.
كانت البيانات الاقتصادية قوية بشكل عام الأسبوع الماضي، في حين أظهر صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي ومسؤولو البنك المركزي الأوروبي نهجًا متشائمًا بشأن تخفيضات أسعار الفائدة. وترى الأسواق الآن فرصة أقل من 50 إلى 50 بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة في مارس.
لم يكن للقفزة في عوائد سندات الخزانة وآمال خفض أسعار الفائدة تأثير كبير على ارتفاع السوق، لكنهم يراقبون.
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 1٪ الأسبوع الماضي لتستقر عند 73.41 دولارًا للبرميل.
يرسل البنك المركزي رسالة جديدة بشأن تخفيض أسعار الفائدة. هل تستمع وول ستريت؟
صناديق الاستثمار المتداولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة للنمو، صندوق الاستثمار المتداول لقطاع التكنولوجيا والبرمجيات الموسع iShares (ضريبة القيمة المضافة) بنسبة 2.4%، وأصبح السهم الآن عنصرًا مهمًا. صناديق الاستثمار المتداولة لأشباه الموصلات من VanEck (سمه) ارتفعت أسهم ASML بنسبة 8.2%، مع كل الأسماء الكبيرة مثل KLA وLRCX وIntel.
يعكس صندوق ARK Innovation ETF (المتداول في البورصة) أسهم القصة الأكثر مضاربة (أرك) انخفض بنسبة 2.3٪ الأسبوع الماضي وصندوق ARK Genomics ETF (أركج) بنسبة 5.8%. يعد سهم Tesla لاعبًا رئيسيًا عبر صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بـ Arc Invest.
صندوق SPDR S&P للمعادن والتعدين (XME) انخفض بنسبة 0.9٪ الأسبوع الماضي. مؤسسة جلوبال إكس الأمريكية لتطوير البنية التحتية (رصيف) بنسبة 0.5%، حيث تمثل حصة URI مكونًا كبيرًا. يو إس جلوبال جيتس إتف (الطائراتانخفض بنسبة 0.3%. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ارتفع بنسبة 1.3%، ويعتبر سهم DHI ملكية كبيرة. إنيرجي سيليكت SPDR ETF (XLE) انخفض بنسبة 3٪ إلى أدنى مستوى في ستة أشهر. الرعاية الصحية حدد قطاع صندوق SPDR (الخامس والأربعون) انخفض بنسبة 0.75٪ مع انخفاض شركات التأمين الصحي، مما أدى إلى قطع سلسلة مكاسب استمرت تسعة أسابيع. صندوق SPDR للقطاع الصناعي المختار (الحادي والأربعون) بنسبة 0.3%، حيث يمتلك الصندوق كلاً من United Rentals وPCAR.
صندوق الاستثمار المتداول SPDR (45ارتفع 0.9%.
قم بقياس السوق باستخدام إستراتيجية سوق صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بشركة IBD
الأسهم لمشاهدة
ارتفعت أسهم شركة Apple بنسبة 3% إلى 191.56، منتعشة من خط 200 يوم ومتتبعة حاجز 50 يومًا، مما يوفر دخولًا قويًا. ومع ذلك، فقد تخلف خط القوة النسبية، ووصل مؤخرًا إلى أدنى مستوى له خلال 10 أشهر.
إن أرباح شركة أبل مرتفعة للغاية لدرجة أن الطلب الصيني على جهاز آيفون يشكل مصدر قلق. من المقرر أن تكون أرباح الربع الأول للعام المالي 2024 مستحقة في 1 فبراير.
ارتفع سهم Cloudflare بنسبة 2.5% الأسبوع الماضي إلى 81.36، بعد أن وجد دعمًا عند خط 50 يومًا ونقطة الشراء السابقة البالغة 76.07 كوب. وفي يوم الجمعة، استعادت أسهم NET سلسلة استمرت 21 يومًا وكسرت انخفاضًا قصيرًا، مما أدى إلى دخول مبكر. لدى Cloudflare الآن نمط قاعدة مسطحة، مع نقطة شراء تبلغ 86.91.
ارتفعت أسهم DKNG بنسبة 14.2% إلى 37.62، متجاوزة خط الخمسين يومًا. تواجه أسهم DraftKings مقاومة على الجانب السلبي. ومن شأن التحرك فوق أعلى مستوى سجله يوم الجمعة عند 38.15 أن يوفر دخولًا مبكرًا. نقطة الشراء الموحدة الرسمية هي 39.35.
أرباح تيسلا ونيتفليكس وجنرال إلكتريك: خطة عمل الاستثمار
أرباح تسلا
من المقرر صدور أرباح تسلا مساء الأربعاء. وكان المحللون يتوقعون انخفاض ربحية السهم بنسبة 39٪ عن العام السابق إلى 73 سنتًا للسهم، مع ارتفاع الإيرادات بأكثر من 5٪ إلى 25.62 مليار دولار.
وسينصب التركيز على توقعات عام 2024 فيما يتعلق بإجمالي الهوامش وعمليات التسليم، مع استمرار تخفيضات الأسعار والحوافز في أوائل عام 2024 على وجه الخصوص.
وتراجعت أسهم تسلا 3.1% إلى 212.19، وهو خامس تراجع أسبوعي لها. انخفض خط RS إلى أدنى مستوى خلال ثمانية أشهر، مما يعكس انخفاض سهم TSLA مقابل مؤشر S&P 500.
تنعكس مشاكل أسهم Tesla وTSLA في العديد من شركات صناعة السيارات الكهربائية والأسهم الأخرى.
الإيرادات الرئيسية الأخرى
تلقت أرباح Netflix نجاحًا كبيرًا ليلة الثلاثاء، وعاد التركيز على نمو المشتركين. يقع سهم NFLX تحت نقطة الشراء التقليدية، ويجد الدعم في خط 10 أسابيع.
دور ServiceNow ممتد، لكنه يعمل بشكل جيد. ستكون نتائج وإرشادات ليلة الأربعاء أساسية للعديد من عمليات تشغيل البرامج.
تقارير ASML صباح الأربعاء، وLam Research مساء الأربعاء، تليها KLA وIntel مساء الخميس. وصلت أسهم إنتل إلى نطاق 10 أسابيع خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من أن الأرباح تزيد بشكل كبير من مخاطر عمليات الشراء الجديدة. امتدت أسهم ASML وKLA وLRCX بعد ارتدادات كبيرة من خطوط استمرت 10 أسابيع.
من المقرر أن يكون صانع الشاحنات الثقيلة Paccar يوم الثلاثاء ومشغل المعدات الثقيلة United Rentals يوم الأربعاء. يمكن القول أن كلاهما يصدر إشارات شراء، وتسجيلات مبكرة على المنصات الناشئة.
يعود تي آر هاردن يوم الثلاثاء. لقد تم تعزيز سهم DHI خلال الشهر الماضي وكانت المتوسطات المتحركة صعودية.
احصل على نجاحك الكبير التالي مع MarketSmith
ماذا تفعل الآن
إن ارتفاع سوق الأسهم منذ أواخر عام 2023 ليس تحسناً واسع النطاق. وبدلاً من ذلك، يبتعد خبراء التكنولوجيا وبعض القادة عن الشركات الصغيرة وقطاعات معينة. ومع ذلك، لا تزال قيادة السوق قوية، مع زيادة فرص الشراء الجديدة والمشتريات الأخيرة بشكل عام.
يمكن للمستثمرين الإضافة إلى محفظتهم الاستثمارية أو الاحتفاظ بها، اعتمادًا على أسلوبهم الاستثماري وممتلكاتهم الحالية ومستويات التعرض.
قم بالشراء بالقرب من نقاط الشراء أو التسجيل المبكر قدر الإمكان. إن كونك مستثمرًا ناجحًا يتطلب الانضباط لعدم شراء الأسهم الطويلة – والقيام بالأعمال التحضيرية لقوائم المراقبة والاستفادة من فرص الشراء.
خاصة بالنسبة لقادة التكنولوجيا، سيزداد الدخل في الأسبوعين المقبلين. ومع تجمع السوق في موسم الأرباح، هناك خطر أن تكون التوقعات مرتفعة للغاية.
اعرف متى يتم استغلال مخزونك – وكذلك عندما يقوم المنافسون والعملاء والموردين بالإبلاغ.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لتبقى على اطلاع على اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
اتبع إد كارسون على المواضيع @edcarson1971اكس/ تويتر على @IBD_ECarson وفي بلوسكي @edcarson.bsky.social للحصول على تحديثات سوق الأوراق المالية وأكثر من ذلك.
ربما يعجبك أيضا:
هل تريد تجنب الأرباح السريعة والخسائر الكبيرة؟ جرب سوينغترادر
أفضل أسهم النمو للشراء والمشاهدة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم المتميزة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
تسلا مقابل. BYD: TSLA تتفوق على الأرباح
العودة إلى تريليون دولار؟ كيف صممت الميتا دورها
تشهد هذه الأسهم الخمسة ارتدادات صعودية
