شيفرون تشتري شركة هيس كورب مقابل 53 مليار دولار في صفقة شاملة للأسهم

هيوستن (رويترز) – اتفقت شركة شيفرون (CVX.N) على شراء أسهم شركة هيس (HES.N) مقابل 53 مليار دولار، وهي شركة نفط أمريكية كبرى وحصة كبيرة في منافستها إكسون موبيل (XOM.N). . اكتشافات ضخمة في غيانا، وهي الأحدث في سلسلة من الإضافات النفطية الأمريكية الضخمة.

وفي أسابيع، أبرم أكبر منتجين للنفط في الولايات المتحدة أكثر من 110 مليارات دولار من الصفقات التي ستضيف سنوات من إنتاج النفط، معظمها من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة. ستترك هذه الصفقات المنافسين الأوروبيين الذين حولوا تركيزهم إلى الطاقة المتجددة بشكل أكبر وراء الوقود الأحفوري.

وقال مايكل ويرث، الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، التي عززت احتياطياتها من النفط والغاز الصخري من خلال شراء شركة PDC Energy المنافسة الأمريكية: “إنه أمر رائع بالنسبة لأمن الطاقة: فهو يجمع بين اثنتين من أكبر الشركات الأمريكية”. الطاقة العليا.

ومن شأن اندماج هيس وبي.تي.سي ونوبل أن يرفع إجمالي إنتاج شيفرون من النفط والغاز إلى نحو 3.7 مليون برميل يوميا. وهذا من شأنه أن يزيد إنتاج شيفرون من الصخر الزيتي بنسبة 40٪ ويضعها في مستوى متقارب مع توقعات إكسون البالغة 1.3 مليون برميل يوميًا من إنتاج الصخر الزيتي بعد استحواذها على شركة بايونير للموارد الطبيعية.

وتمنح الصفقة شيفرون حصة كبيرة في جويانا، حيث ستصبح مالكة بنسبة 30% للحقل الذي تديره إكسون، والذي من المتوقع أن ينتج أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027. ولشركة شيفرون عمليات في فنزويلا وسورينام المجاورتين لغيانا.

تم بيع الأسهم في منتصف يوم الاثنين، مع انخفاض شيفرون بنسبة 2.6٪ إلى 162.46 دولارًا أمريكيًا وانخفض هيس بجزء بسيط إلى 162.45 دولارًا أمريكيًا.

“تتعلق هذه الصفقة بأصول غيانا ذات المستوى العالمي.

وقالت شيفرون إنها تخطط لبيع أصول بقيمة 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار بعد عمليات الاستحواذ الأخيرة وإنفاق 19 مليار دولار إلى 21 مليار دولار على المشاريع الكبرى.

توزيع الأموال

وبعد الصفقة، قالت شيفرون إنه إذا ارتفعت أسعار النفط، فإن عمليات إعادة شراء الأسهم ستتجاوز الحد السنوي البالغ 20 مليار دولار وستزيد أرباحها للمساهمين بنسبة 8٪.

وتمثل أحدث الصفقات دفعة مالية لشركات النفط والغاز الأمريكية التي استثمرت في الوقود الأحفوري في الوقت الذي يحول فيه المنافسون الأوروبيون اهتمامهم إلى مصادر الطاقة المتجددة. وقد جمعت شركتا شيفرون وإكسون أرباحاً ضخمة من ارتفاع أسعار الطاقة والطلب عليها منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

عرضت شركة شيفرون 1.025 من أسهمها لكل سهم من أسهم هيس، أو حوالي 171 دولارًا للسهم الواحد، بعلاوة تبلغ حوالي 4.9٪ حتى آخر إغلاق للسهم. وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد 60 مليار دولار، بما في ذلك الديون.

وقال محللو RBC إنهم فوجئوا بتوقيت الصفقة ويتوقعون أن تنتظر شيفرون وقتها بعد صفقة إكسون الضخمة لشراء بايونير (PXD.N).

بعد اكتشاف 11 مليار برميل من النفط والغاز منذ عام 2015، برزت غيانا باعتبارها المقاطعة النفطية الأسرع نموًا في العالم. ويمتلك هيس حصة 30% في الكونسورتيوم الذي تقوده شركة إكسون، والذي يضخ الآن 380 ألف برميل يوميا.

وتواجه الصفقة مراجعات تنظيمية، لكن ويرث قال إنه لا يتوقع مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار.

وقال ويرث: “لدينا العديد من الرؤساء التنفيذيين لبنك إنجلترا، لذا فإن الدمج أمر طبيعي”، مضيفًا أن العالم يمكن أن يتوقع صفقات نفط أخرى.

وسينضم جون هيس، الرئيس التنفيذي لشركة هيس، إلى مجلس إدارة شيفرون عندما يتم إغلاق الصفقة في النصف الأول من عام 2024. وقال إن حكومة جويانا وإكسون سترحبان بدخول شيفرون إلى حقول النفط في البلاد.

وتمثل الصفقة علاوة بنسبة 5% فوق سعر تداول شركة هيس. وقال ويرث إن الشركات المندمجة تتوقع تحقيق حوالي مليار دولار من التكاليف التآزرية خلال عام من الإغلاق.

ستقوم الشركة المندمجة بتوسيع إنتاج شيفرون من النفط في مناطق أقل خطورة من خلال إضافة إنتاجها في خليج المكسيك الأمريكي، وإحضاره إلى حقل باكن الصخري في داكوتا الشمالية، والشراكة مع إكسون سريعة التوسع وCNOOC (0883). HK) كتلة النفط Stabroek في غيانا.

وتأتي الصفقة في أعقاب صفقات إكسون السريعة لشراء منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة بايونير ناتشورال ريسورسز (PXD.N) ودينبري (DEN.N) اعتبارًا من يوليو. هاتان الصفقتان اللتان تبلغ قيمتهما 64 مليار دولار تقريبًا وضعتا شركة إكسون في النفط الصخري الأمريكي وعززتا أعمال تخزين الكربون الناشئة للشركة.

كان جولدمان ساكس المستشار الرئيسي لشركة هيس، وكان مورجان ستانلي المستشار الرئيسي لشركة شيفرون.

معاييرنا: مبادئ الثقة لطومسون رويترز.